Verwendest du bexio für Deine Rechnungsstellungen?
Dann kennst du das: neue Kunden sind zwar super aber die Kontakte in bexio erfassen ist nicht die spannendste Arbeit. Diese Automation übernimmt das für dich. Sobald du eine E-Mail mit dem Label “bexioadd” kennzeichnest, wird aus dem Inhalt ein neuer Kontakt daraus erstellt.
Konkret: per E-Mail fragst du deinen neuen Kunden, was die beste Rechnungsadresse ist. Kunde antwortet mit der Adresse. Du kennzeichnest seine E-Mail mit der Adresse mit dem Label “bexioadd”. Die Make-Automation übernimmt von hier weg.
Was du brauchst
- bexio Account
- make.com Account (hier erstellen)
- E-Mail-Account (darin ein neues Label “bexioadd” hinzufügen)
Andere Mail-Dienste
Im Beispiel wird das mit einem Gmail-Account gemacht. Mit Anpassungen kannst du aber auch andere E-Mail-Tools damit verwenden. Dazu wechselst du das Gmail-Modul mit dem entsprechenden Modul aus. Voraussetzung ist natürlich eine Web-Integration dieser Tools.
Make-Blueprint
- Make-Blueprint hier downloaden
Make-Scenario anpassen?
- im Gmail-Modul zuoberst Deine Verbindung hinzufügen
- im OpenAI-Modul die Prompts allenfalls an Deine Situation anpassen
- in den bexio-Modulen Deine Verbindung hinzufügen
- Scenario speichern
- Scenario einschalten, zB “Every 2 hours” reicht mir und verbraucht wenig Credits